Сохранение результата и файла вложения задачи в CRM

Обновление приложения «Сохранение результата и файла вложения задачи в CRM» успешно завершено.
Можно продолжать работу — модуль полностью совместим с новыми «Задачами» и готов к использованию.

Полное описание модуля

Приложение позволит, через бизнес-процессы, сохранить результат и файлы вложения завершенной задачи в CRM элемент (лид, сделку или смарт-процесс). Данное решение подходит для таких бизнес-процессов как: согласование договора, разработка макета или какого-либо макета. То есть для задач, результат которых автоматически нужно передать в элемент CRM.

Установка

Через стандартный инструмент «Маркет» необходимо установить приложение «Сохранение результата и файла вложения задачи в CRM». Подтвердить доступ приложения на работу с модулями CRM, Диск, Задачи и Бизнес-процессы.

Настройка

В конструкторе бизнес-процессов в ленте действий появится активити [Сохранение результата и файла вложения задачи в CRM] Данные из результата задачи»

Изначально в бизнес-процессе необходимо поставить задачу, результат выполнения которой будем сохранять в элемент CRM.

Важно! В активити постановки задачи флаг «Остановить процесс на время выполнения задачи» необходимо установить на значение «Да».

Для настройки действия «[Сохранение результата и файла вложения задачи в CRM] Данные из результата задачи» задайте следующие значения:

• ID задачи: ID задачи из которой копировать результат выполнения (обязательно),
• Тип сущности: Тип сущности из списка (Лид, Сделка или Смарт-процесс) (обязательно),
• ID элемента CRM: ID элемента CRM в который записывать результат задачи (обязательно),
• ID Смарт-процесса: ID смарт-процесса из адресной строки браузера после type, если тип сущности Смарт-процесс (опционально)
• Код поля для сохранения файлов результата задачи: Для сделок, лидов формат UF_CRM_*, для смарт-процессов формат ufCrm* (обязательно),
• Код поля для сохранения текста результата задачи: Для сделок, лидов формат UF_CRM_*, для смарт-процессов формат ufCrm* (обязательно)

Результат

В комментарии задачи фиксируется результат ее выполнения в виде файла(ов) вложения и текстового описания.

Важно! Флаг «Зафиксировать как результат работы» должен быть отмечен.

Выполняемую задачу необходимо завершить.

При событии завершения задачи заданный текстовый комментарий и файл(ы) вложения будут скопированы в соответствующие поля элемента CRM.